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辽了

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  5月5日晚,顺丰控股发布《关于放弃参股公司优先增资权暨关联交易》公告,宣布收购中邮速递易。

  公告显示,顺丰参股公司丰巢开曼(Hive Box Holdings Limited)的子公司丰巢网络与中邮智递(中邮速递易的运营主体)及其股东签署一揽子交易协议。交易完成后,中邮智递原股东中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递,中邮智递成为丰巢开曼的全资子公司。

  中邮智递原股东将有权认购丰巢开曼新发行的股份成为丰巢开曼的股东,预计交易完成后,将合计持有丰巢开曼28.68%股权,顺丰对丰巢开曼的持股比例将从13.67%稀释至9.75%。

  顺丰表示,“这是为了做大做强智能快递柜主业,整合行业优质资源,快速抢占快递物流最后一公里的优势区位,向快递员和消费者提供更加优质的服务。”

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  市占率将超65%,致力高中低线城市全覆盖

  事实上,早在2017年,丰巢就以8.1亿元收购了另一家快递柜企业——中集e栈。双方在此后已经完成了整合,丰巢的市场占有率也得到进一步提升。

  据界面新闻报道,在此期间,丰巢也已经从快递行业的智能快递柜,完成了向顺丰旗下智能快递柜的转变。

  2015年6月7日,顺丰联合申通、中通、韵达以及普洛斯集团共同宣布创建丰巢科技,总投资规模为5亿元,其中顺丰占股35%,申通、中通和韵达各占20%,普洛斯则占5%。

  此后,中通快递、申通快递、韵达股份相继宣布转让持有的丰巢科技全部股权。至2018年6月14日,通达系快递公司全部从丰巢股东名单中退出。2019年12月,普洛斯从丰巢股权名单中退出。

  在2019年5月推出特惠电商件后,顺丰的包裹业务量迅速增长,在电商大促日、重要节假日期间,业务量激增,又给一线快递员的配送服务带来了压力。在去年双十一,顺丰与丰巢即展开了一些业务融合,未来预计双方会有更多探索。

  国家邮政局统计数据显示,2019年全国主要城市布设智能快递柜已达40.6万组,箱递率超10%。其中,丰巢全国累计布放17万组,中邮政速递易累计布放9.4万组。按此计算,丰巢收购中邮速递易后市场占有率将超过65%,形成一家独大的局面。

  据联商网报道,在快递物流行业专家赵小敏看来,作为独角兽企业,丰巢联姻速递易,将加速丰巢和速递易在全国的攻城落地,对中国快递柜接下来的加速推广和市场规模提升是有利的,同时也说明顺丰及相关方对快递末端解决方案的绝对看好,这也为丰巢未来IPO奠定坚实基础。

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  此外,就2020年一季度来看,据天风证券数据,截至2020年3月31日,丰巢目前投入约178000个快递柜,柜机占比约44%;中邮速递易占比约25%。收购后丰巢市占率将达69%。

  从网络效应来看,丰巢在一二线城市市占率更高,一线城市市占率超过70%,中邮速递易在低线城市网络更强,因此本次丰巢完成收购之后,丰巢网络效应有望进一步增强,将实现高中低线城市的全面覆盖。

  行业市场缺口巨大,却也面临盈利难

  值得注意的是,智能快递柜行业一直因成本高、盈利模式不明确等原因,面临着盈利难的普遍困境。

  为此,从4月30日开始,丰巢快递柜推出会员制,以前免费使用的快递柜今后要收费了,此事引发网友热议。

  丰巢收费并不高,普通用户可免费保管用户包裹12小时,超时后每12小时收取0.5元、3元封顶,法定节假日不计费。

  丰巢开曼在2019年的营收达到16.14亿元,净亏损达到7.81亿元;2020年第一季度预计营收3.34亿元,净亏损2.45亿元,截至2019年年末的净资产为36.49亿元,负债71.51亿元。中邮智递在2019年的营收达到4.29亿元,净亏损达到5.17亿元;2020年第一季度预计营收7021万元,预计净亏损1.59亿元,截至2019年年末的净资产为-3946万元。

  与此同时,京东、菜鸟、苏宁等也正布局智能快递柜,他们既有资本,又有快递资源积累,发展潜力不可小觑,行业竞争十分激烈。

  而据蓝鲸财经,丰巢与速递易重组之后,不仅建立了更加坚固的品牌和资本壁垒,能够消除恶性竞争;同时,可以通过聚焦优化网点流转率来实现派单量的提升,而不再是仅仅依靠铺柜占点,提升了效率,减缓烧钱,更加专注业务,从而更好探索如何丰富商业模式,提高收入。

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  安信证券报告指出,智能快递柜对于末端配送具有重要的战略价值。2019年快递每日单量1.7亿票,预计中长期随着网购渗透率提升,快递行业仍保持高景气。

  在劳动力人口红利逐渐消失的背景下,快递包裹量的快速增长对末端配送带来了巨大的考验,而快递柜极大缓解了末端配送压力,大幅提升了快递员派送效率。数据显示,当前快递入柜率仅约10%左右,未来随着快递行业快速增长与消费者习惯逐渐培养,市场对快递柜需求有望迎来快速释放。

  此外,快递柜还可作为同城即时物流的重要载体。艾瑞咨询数据显示,2019年即时物流日均订单达到5000万单,未来即时物流市场亦将大幅拉动快递柜需求。

  赵小敏认为,当下快递柜市场距离上千万组有很大缺口,快递柜市场正在进行升级换代,除了常温,冷运的生鲜肉类等都能放;如果放眼中长期,根据现在人口结构和产业规划,快递柜市场规模将是超几何级的。