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辽了

  在签订框架协议两个月后,蔚来汽车中国总部项目落户合肥终于正式敲定。4月29日下午,蔚来汽车官宣,其与合肥经济技术开发区就蔚来中国总部入驻达成正式协议。

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  “蔚来中国总部项目的法律主体为蔚来(安徽)控股有限公司(以下简称蔚来(安徽)控股),蔚来汽车国内大部分业务和资产都将注入蔚来(安徽)控股中。”蔚来汽车董事长李斌当天在接受《每日经济新闻》记者采访时表示,蔚来汽车海外业务及零部件业务并不包含在蔚来中国业务整合范围内。

  值得注意的是,在蔚来中国总部项目协议正式签订的同时,蔚来汽车与合肥市建设投资控股(集团)有限公司(以下简称合肥建投)、国投招商投资管理有限公司(以下简称国投招商)以及安徽省高新技术产业投资有限公司(以下简称安徽高新技术产业投资)等战略投资者签署了关于投资蔚来中国的最终协议。

  根据投资协议,上述三家战略投资者将向蔚来中国投资70亿元。“尽管新的战略投资者已经确定,但蔚来中国的实际控股股东仍为蔚来汽车(NIO)。”李斌表示,除外部引进的战略投资资金外,蔚来汽车也要向蔚来中国投资42.6亿元。交易完成后,战略投资者累计持有蔚来中国股份为24.1%,蔚来汽车则持股75.9%。

  受上述利好消息影响,美东时间4月29日盘前,蔚来汽车股价涨幅一度超过20%。

  双募资通道开启

  就在今年2月25日,合肥市人民政府官微消息称,2020年合肥市重大产业项目集中(云)签约在合肥市江淮蔚来工厂举行,打造以合肥为中心的蔚来中国总部运营体系,总投资1020亿元。

  根据框架协议,蔚来中国总部项目包括,在合肥成立蔚来中国总部,建立研发、销售、生产基地,打造以合肥为中心的中国总部运营体系。

  与此同时,蔚来汽车将在合肥经济技术开发区设立中国总部,建立总部管理、研发、销售服务、供应链制造一体化基地。“下一步,我们将在安徽搭建蔚来中国总部一体化架构体系,包括管理、研发、销售服务、供应链等部门。”李斌表示。

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  据了解,目前,上海蔚来全球总部主要承担整车研发、制造运营、营销和服务等职能。那么,蔚来汽车总部落户合肥后,其上海总部的职能会发生什么变化?“成立蔚来(安徽)控股这一法律主体,就是为承接包括上海蔚来在内的国内大部分业务和资产的注入。”李斌介绍称,后期,蔚来中国所有业务也都将围绕新公司主体来开展。同时,蔚来汽车位于国内其他地方的公司将会以子公司形式存在。

  值得关注的是,蔚来(安徽)控股涵盖蔚来汽车在国内的大部分业务和资产,并不包括蔚来汽车的海外业务和蔚然(南京)动力科技有限公司旗下的零部件业务及资产。

  如今,蔚来汽车的下一轮融资计划正成为外界关注的焦点。此时成立的蔚来中国,又会在蔚来汽车未来的融资过程中扮演何种角色?

  “蔚来汽车(NIO)在海外形成的主要是美元募资通道,而蔚来中国的成立将打通蔚来汽车对接人民币的募资通道。”李斌表示,人民币募资通道打通后,蔚来中国将与美国上市公司蔚来汽车(NIO)实现双募资渠道并行。双募资渠道的打通将为蔚来提供更多选择,对蔚来来说是非常重要的战略性安排。

  内部股权结构不会改变

  蔚来中国总部项目落户合肥的最初框架协议显示,蔚来中国总部项目计划融资超百亿元。但从蔚来汽车公布的消息来看,其引入的合肥建设、国投招商以及安徽高新技术产业投资三家战略投资者累计投资金额为70亿元。

  对此,李斌解释称,上述三家战略投资者仅是蔚来中国引进外部投资的一部分,蔚来汽车也将作为蔚来中国的控股股东对其进行注资。

  根据此次签署的战略投资协议,除上述三家战略投资者将投入70亿元资金外,蔚来汽车将对蔚来中国进行42.6亿元的投资。这意味着,蔚来中国总体股权投资额为112.6亿元,超预期融资金额目标。

  “此次签订的两个协议是对此前框架协议的进一步具体化,并不存在减少投资额的情况。”李斌表示,70亿元战略投资引入,能够解决蔚来汽车未来较长一段时间内对资金的需求问题。

  据了解,70亿元战略投资资金,大部分将于今年第二季度到账,主要用于研发及用户服务方面,同时也会用于补充公司运营现金流。

  从此次蔚来中国股权架构来看,蔚来汽车仍以75.9%的股权控股蔚来中国。“三家战略投资者合计拥有蔚来中国24.1%的股权,不会影响蔚来汽车作为一家独立公司的治理结构,也不会改变蔚来汽车内部股权结构。我与腾讯等一些投资人的股份在上市公司层面没有变化。本质上来讲,合肥建投等三家战略投资者与蔚来汽车签署的是非常公平的市场化股权购买协议,是一次市场化的投资。”李斌告诉《每日经济新闻》记者。

  蔚来汽车此前发布的招股书中披露,蔚来汽车主要股东持股情况为:李斌持股17.2%、腾讯持股15.2%、高瓴资本持股7.5%。

  与亦庄国投合作已终结

  根据上述正式协议,蔚来汽车将适时在合肥经济技术开发区启动第二制造基地的规划建设。不过,据李斌透露,蔚来汽车暂时不会建造第二制造基地的计划。

  “蔚来暂时不会建设新工厂,是否要建设工厂,与现有车型的市场表现有关。”李斌此前接受记者采访时就曾表示,如果江淮蔚来工厂不能满足现有车型的产能需求,蔚来会考虑建设新工厂,目前最重要的工作是把江淮蔚来工厂的产能完全利用起来。

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  江淮汽车是蔚来汽车唯一的整车制造合作伙伴,工厂最高年产能为12万辆。2019年,蔚来汽车仅使用了2万多辆产能。

  李斌透露,倘若未来江淮蔚来工厂产能不够用时,蔚来建设第二制造基地最佳选址就是在合肥。“合肥经济开发区承诺蔚来的产能后续需要增强时,将在蔚来汽车第二制造基地建设方面给予全面支持。这一点对蔚来来说,非常重要。”李斌解释称。

  事实上,从去年开始,蔚来汽车与多个地方政府接触建厂的消息就曾传出。2019年10月,蔚来汽车被传正在与浙江湖州市吴兴区洽谈一笔超50亿元的融资合作。与这笔融资配套的正是,蔚来汽车将有一个20万辆年产能的工厂落户吴兴区。2019年5月28日,蔚来汽车对外宣布与北京亦庄国际投资发展有限公司(以下简称亦庄国投)签订了框架协议,获100亿元融资金额。根据框架协议,蔚来汽车将在北京经济技术开发区设立新的实体“蔚来中国”。

  对于蔚来汽车与亦庄国投达成合作的后续发展,李斌给出的回复是:“蔚来汽车中国总部项目正式协议签订后,我们与亦庄国投签署的框架协议方案就不会再继续推动了。但是,蔚来不排除将来会和别的投资机构进行一些股权方面的合作。”